知名分析师郭明錤表示，在没有客户定制要求的情况下，英伟达(NVDA.US)将不再提供双柜版 GB200（NVL36×2 ）AI 服务器，仅提供单柜版本的 GB200 NVL72和NVL36。英伟达此举的原因据称是由于资源有限以及客户的偏好。

郭明錤补充道，此举不会影响人工智能或英伟达的长期趋势，但确实带来了对该公司及其供应链执行能力的质疑。

郭明錤解释道：“在我看来，英伟达最近频繁更改 AI 服务器产品路线图，反映出他们试图在有限的资源下实现供应链执行、竞争优势和客户需求之间的更好平衡(停止 NVL36×2 开发就是一个例子)。”“这是一件好事，表明英伟达对产品计划采取了更务实的态度，但这种转变可能会让一些市场参与者对供应链变化感到困惑。”

最初，英伟达计划开发三款基于Blackwell GPU GB200的AI 服务器机柜，用于AI和高性能计算(HPC)工作负载，分别为NVL36、NVL72和NVL36×2。然而，管理所有三个项目变得具有挑战性，尤其是在同时开发两个不同的72 GPU版本(NVL72和NVL36×2)的情况下。因此，英伟达现在只专注于NVL72和NVL36。

英伟达的GB200 NVL72机架包含18个计算托盘和9个NVSwitch托盘(18个NVSwitch ASIC)，每个托盘有两块Bianca板，每块板上有一个Grace CPU和两个Blackwell GPU。这是英伟达最强大的产品，但也是功耗最高的解决方案，耗电约120kW。

此前，摩根士丹利分析师指出，英伟达更愿意出售搭载 Blackwell GPU 的AI 服务器机柜。NVL36 配备 36 个 B200 GPU，预计售价为 180 万至 200 万美元，而NVL72 配备 72 个 B200 GPU，预计起价为 300 万美元。与 GPU、GPU 模块甚至 DGX 和 HGX 服务器相比，销售机柜的利润要高得多。在这种情况下，英伟达不需要提供 45 万个 GPU 即可赚取 100 亿美元的收入。

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责任编辑：郭明煜